铜峰电子(600237)薄膜电容器及薄膜材料龙头
栏目:新闻中心 发布时间:2021-09-29 02:29

  公司是国内薄膜电容器及薄膜原料龙头,产物包罗聚酯膜、火拼双扣,聚丙烯膜、金属化膜、调换电容器、直流电容器、电力电子电容器。电力电子电容器营业拥有相当的本事和客户壁垒,公司正在肃静的十年中做了足够的贮备,而机造的改变点燃了其厚积薄发的引线年将是公司极具产生力的一年。

  公司蓝本为国有体例,2007年引入民营资金,铁牛集团收购集团公司60%股份。但此新进度弃置,直到2011岁终才已毕了100%收购。正在此时刻,公司营业平昔没有大的成长。体例与股权题目理顺之后,公司懂得了营业成长策略,并对内部胀励机造做了踊跃安排。体例的改变为其注入了新的生机,与同业的结余水准差异希望缩幼。

  股权和机造题目理顺后,公司对产物策略计划相当懂得。电容器方面:退出直流电容器墟市,调换电容器由毛利率低的国内墟市转向出口,已成为美国第一、二大空调厂商的独家供货商,并正在接续斥地海表下游。核心成长高毛利的电力电子电容器,正在本事积攒和客户贮备上均已成熟。薄膜方面:聚酯膜所有表销,并踊跃斥地电容器除表的下游利用。聚丙烯膜向超薄型(3μm以下)和复合型进军,优化产物机闭,并为高端电力电子电容器产物做原原料自给。

  电力电子电容器来岁极具产生力。遵循国度联系计划测算,电力电子电容器正在国内的行业范畴2013年抵达22亿元,2015年抵达36亿元。公司2000年开首研发,2008年研发告捷,墟市份额稳步擢升,新增产能将于岁终投放。估计来岁营收达3亿安排,净利润切近1亿元。

  估计公司2012-2014年EPS辞别为0.11元、0.38元、0.58元,现在对应的PE为46倍、13倍、9倍。假设增发1亿股,摊薄后EPS辞别为0.09元、0.31元、0.47元,现在对应PE为57倍、17倍、11倍。初次笼罩予以公司“增持”评级。

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